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上证报中国证券网讯重庆水务1月6日晚间发布公告，正式启动可转换公司债券发行程序，可转债简称“渝水转债”，代码“113070”。本期可转债募集资金总额19亿元，发行数量为190万手（1900万张），存续期6年，股权登记日为1月8日，原股东优先配售日和网上申购日同为1月9日，申万宏源证券担任保荐人（主承销商）。

根据公告，本次发行的可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。转股期自发行结束之日（2025年1月15日）起满6个月后的第一个交易日（2025年7月15日）起至可转债到期日（2031年1月8日）止，初始转股价格为4.98元/股。经中诚信评定，重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。

本次发行的可转债向股权登记日（1月8日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销。其中，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司股份数量按每股配售0.395元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000395手可转债。发行结束后公司将尽快办理有关上市手续。

重庆水务表示，本次可转债募集资金拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程，均为自身主业投资，系公司为进一步做优做强做大供排水主营业务，不断扩大污水处理业务产能及收入、利润来源，符合公司“十四五”战略发展规划，有利于进一步深化公司深耕西南的市场布局，稳步扩大规模产能和收入、利润渠道，提升公司的社会、行业影响力和品牌价值，朝着打造“国内一流水环境综合服务商”的战略目标不断迈进。