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2024民生实事纵深行
过去几年里,台积电(TSMC)与苹果之间的合作非常成功,前者为后者制造各种定制芯片,率先采用业界最先进的半导体工艺,是相互成就的成功案例。苹果一直保持着台积电最大客户的地位,贡献了台积电大概四分之一的收入。
据Wccftech报道,目前苹果大概占据了台积电25.2%的总收入,而近两年因人工智能(AI)蓬勃发展混得风生水起的英伟达大概为10.1%,但是情况可能会在2025年发生变化。有分析师预测,随着英伟达业务的进一步扩张,有可能取代苹果,晋升为台积电最大客户。
研究机构预计2025年英伟达将占台积电总收入的20%,相比2024年翻了一倍。英伟达最终的贡献还要看自己客户的下单情况,如果继续提升订单量,那么就有机会超越苹果。相比之下,苹果的订单比较稳定,如果能继续保持,理论上还是能占据上风,继续坐在头把交椅。
随着专门针对AI特定任务打造的芯片出现强劲增长,台积电未来两到三年的业绩会继续提升。预计到2025年末,市场上大多数AI芯片都将采用台积电3nm工艺制造,这将继续提高制造商晶圆的平均售价,有助于台积电在2026年实现利润增长。
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