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报告要点
政策空窗期下，企业端优惠再起，但整体力度未显著强于去年12 月底1 月初，受2024 年“以旧换新”政策截止，但2025 年新政策尚未公布影响，车企端为稳定消费，纷纷推出各类优惠政策。如理想汽车推出1 月1 日-31 日订车，若期间内无置换补贴政策，则理想汽车给与15000 元/台的现金补贴。此外蔚来、零跑汽车、比亚迪、岚图、极氪、极狐、东风本田、别克等均推出类似弥补政府补贴空窗期的企业优惠补贴。长安深蓝、启源、阿维塔、小鹏、荣威、智己、五菱、特斯拉等则通过直接优惠的方式吸引消费者。整体对比看，部分新势力的优惠或补贴幅度优于去年，传统车企的优惠力度比去年的力度仍有不足。车企端优惠能够一定程度提振政策空窗期的消费信心。
商用车销量显著提升与红利股趋势共振，但上游排产改善仍需观察2024 年12 月重卡销量7.9 万台，环比增长15%，同比增长52%，高于2021-2023 年的12 月销量，同时也终结了重卡市场6-11 月同比下降趋势。数据的显著好转，叠加二级市场青睐红利股，带动部分商用车及其核心零部件上涨。观察重卡销量上涨的主要原因，“以旧换新”政策刺激，政策收官前抢装和出口是主要原因，上游零部件企业的排产情况仍未见显著增加，红利股的带动可能是上涨的主要矛盾。同时从未来一年期看，确定性更高的还是商用车新能源转型。
智能化发展继续呈现热潮状态
本周汽车行业智能化与同源技术进步继续在产业界呈现快速发展态势。
12 月30 日，华为正式发布了乾崑智驾ADS 3.2 版本，真正意义上的“车位到车位”智能驾驶功能；同日智己汽车宣布已正式获得L4 无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，预计到2025 年，智己与赛可智能合作的Robotaxi 将具备面向全国主要城市的量产L4 级别自动驾驶能力，随着自动驾驶对汽车行业自身“自我革命”，越来越多的车企投入下一代智能终端——具身智能的研发工作中。同时有消息显示比亚迪开始成立专门的团队研发具身智能。12 月31 日大疆旗下卓驭科技宣布实现32TOPS中算力平台端到端城市领航，2025 年智驾向下沉市场发展的核心技术逐步发展扎实。
投资建议：
关注促进汽车消费的接续政策，短期关注红利股背景下商用车的数据向上，长期关注商用车新能源化发展。持续关注汽车智能化发展大趋势，以及智驾下沉和汽车产业系统化转型具身智能发展方向。
风险提示：
经济复苏不及预期风险，政策支持力度不及预期风险，行业竞争加剧超预期风险，技术进步不及预期风险等。