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马龙:本来想祝凯尔特人卫冕路上好运 但我真的不是真心的
每经AI快讯,中信证券表示,微软提出2025财年800亿美元AI基础设施建设计划,并论述中美AI产业博弈将成为未来4年行业发展大趋势。微软于2025年初即提出800亿美元AI基础设施投入,有望成为重要的事件催化,开启北美头部云服务厂商(CSP)新一轮算力“军备竞赛”。同时,AI产业具有强网络效应和规模效应,当头部AI应用获得用户领先优势后,其模型精准度、边际成本以及用户粘性等竞争优势将逐渐加强,优势将扩大至全球范围。因此,我们认为2025年需重点关注“豆包开启国内竞赛”等“主题催化主线”,全球AI基础设施建设规模或加速增长,从而逐步打消市场对AI资本开支边际放缓的顾虑。建议持续关注两条投资主线:1)国内AIDC产业链组合;2)头部厂商AI应用生态链组合。
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