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司法部:通过规范涉企检查,稳定市场预期

来源:瑞恩资本RyanbenCapital

2025年1月9日,安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(下称“海螺材料科技”)(02560.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

海螺材料科技是次IPO全球发售1.44974亿股H股,占发行完成后总股份的25%,每股发售价下限定价3.00港元,募集资金总额约4.35亿港元,所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公开发售部分获25.83倍认购,国际发售部分获1.04倍认购。

海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投资者,合共认购1.0137亿股(约人民币3.018亿元)的发售股份,其中国轩高科(002074.SZ)认购5260万元,安徽盛昌认购7000万元,芜湖阿泰克认购5300万元,深圳创新投旗下SCGC资本认购4620万元,广东纵行认购2000万元,深圳高灯认购6000万元。基石投资者认购股份占全球发售股份的69.92%,占全球发售完成后总股份的17.48%。

招股书显示,海螺材料科技在上市后的股东架构中,安徽投资集团、海螺创业(00586.HK),通过海螺科创,持股36.47%;湖北鑫统领持股18.07%;临沂海宏持股12.65%;建信金融资产投资,持股2.98%;安徽徽元,持股2.07%;芜湖产业基金,持股1.38%;芜湖龙门,持股1.38%;其他H股股东持股25.00%。

海螺材料科技,作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商,凭借研发能力,也向客户提供与公司产品有关的技术支持。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计,海螺材料科技在中国排名首位,市场份额分别约为28.3%及32.3%;按水泥助磨剂销量及收入计, 海螺材料科技在中国排名首位,市场份额分别约为34.6%及34.1%。

截至午间收市,海螺材料科技每股报1.69港元,总市值约9.80亿港元。

海螺材料科技(02560.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中国银河国际、中银国际、农银国际、工银国际、胜利证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

申万宏源香港、建银国际、海通国际、星河证券、国元证券、东方证券、浦银国际、兴证国际、交银国际、复星国际证券、华升国际、洪泰证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

毕马威为其审计师;

国枫、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师;

天元、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

海螺材料科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

 

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