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美股动荡背后,美债收益率持续飙升

今日,电子板块领涨两市,半导体+消费电子携手狂飙,半导体方面,寒武纪-U涨超10%,海光信息涨逾9%;消费电子方面,蓝思科技涨超7%,安克创新涨逾6%;元件方面,印制电路板亦有亮眼表现,鹏鼎控股涨近8%,东山精密涨超7%,深南电路、沪电股份涨超6%。

热门ETF方面,一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)全天高位活跃,尾盘进一步发力猛攻,场内价格最高上探4.12%,收涨4%,一举收复5日均线。

资金面上,电子板块全天获主力资金净流入141.27亿元,霸居31个申万一级行业断层第一!电子ETF(515260)标的指数成份股京东方A获主力资金净流入14.38亿元,荣登A股“吸金榜”榜首。

政策面上,发改委在国新办新闻发布会上,表明要加力扩围实施“两新”工作,要点是大幅增加支持“两新”的超长期特别国债资金,将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产等领域,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。

业内人士指出,此前,受益于“真金白银”的补贴政策,汽车、家电等销量增长显著。随着“国补”政策从汽车和家电两大领域扩围至消费电子领域,消费电子市场需求有望得到加速释放,尤其是消费弹性较强、单价较高的高端产品。消费电子产业链上市公司业绩有望得到拉动。

此外,2025国际消费电子展(CES)于1月7~10日在拉斯维加斯举行,电子板块喜迎密集热点催化:

1、消费电子方面,AI眼镜或成CES亮点

今年CES参展企业中,包含AR/VR/XR标签的企业312家,包含电子50指数成份股公司京东方A、歌尔股份等。业内普遍认为,AI眼镜等AI终端有望成为今年CES的核心看点。

中金公司认为,AI眼镜SoC、存储及显示等核心器件升级,优化用户体验,丰富应用场景,有望打造下一代移动终端。中信证券认为,终端产品百花齐放,看好2025年有望成为AI眼镜从1到10的关键年份。

2、半导体方面,高通推出全新AI芯片

海外方面,高通在CES上推出全新系统级芯片Snapdragon X,瞄准中端PC市场。该公司表示,这款芯片采用4纳米制程工艺制造,能够提供长达多日的电池续航和强大的性能,包括支持运行最新人工智能软件,且搭载PC的售价低至600美元。

天风证券指出,半导体国产替代需求迫切、市场空间较大。另外,外部和内部潜在催化对板块带来的催化,国产半导体设备、材料、EDA/IP国产替代有望持续加速,板块投资机会值得重视。

布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至三季度末,含“芯”量47%,含“果”量33%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。

特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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