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华阳智能1月10日盘中跌幅达5%

在“反内卷”趋势下,2024年风机价格出现回升,风电装机量、中标量再创历史新高。

“预计2024年中国风电新增并网装机容量约8800万千瓦。”日前,中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩在2025年中国风能新春茶话会上表示,截至2024年底,国内风电累计并网装机容量约5.3 亿千瓦,风电累计并网装机容量在电源结构中占比超15%。

秦海岩表示,自2019年“抢装潮”之后,中国风电机组价格大幅下降。其中陆上风电机组(不含塔筒,下同)价格从2019年的3800元/kW降至2024年的1400元/kW,下降约62%;海上风电机组价格从2019年的6659元/kW降至3000元/kW以下,下降约58%。

“最近两个月,陆上风电机组价格出现回升。”秦海岩表示,涨价有可能是2024年风能展签订的自律公约在起作用,也可能是风电整机商的利润大幅下降所致。从数据来看,2024年第三季度风电整机商的毛利率都在10%以下。

据华创证券数据,2024年,国内陆上风机中标均价为1381元/kW,海上风机中标均价为2748元/kW。

长城证券在研报中表示,风电价格破“内卷”,陆上风机大型化降速,中国风电产业逐步回归理性。去年11月,国家电投集团2024年第二批陆上风电机组规模化采购项目开标,参与竞标的整机企业报价均高于历史水平。

2024年,国内风电行业招标规模和中标量也将大幅增长。

据华创证券统计,2024年国内风电招标量达123GW,同比增长约91%。其中,陆上风电招标114.1GW,同比增长109.2%;海上风电招标8.7GW,同比减少11.3%,降幅较前一年收窄。

据每日风电不完全统计,2024年国内风电整机商累计中标量220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标),同比上涨约90%,创历史新高。其中,远景能源、金风科技(002202)、运达股份(300772)、明阳智能(601615)、三一重能(688349)中标容量位列前五。

同时,国内风电整机商进驻国际市场的脚步也在不断加快。据风芒能源不完全统计,2024年国内有7家整机商获得国际订单,国际市场累计完成中标34.3GW,同比增长345.45%。

国内多家头部风电整机商去年业绩开始出现回暖。

2024年前三季度,金风科技(002202)实现营收358.39亿元,同比增长22.24%;净利润17.92亿元,同比增长42.14%;运达股份(300772)实现营收139.29亿元,同比增长24.01%;净利润2.67亿元,同比增长6.25%;三一重能(688349)实现营收90.68亿元,同比增长21.06%;净利润6.85亿元,同比下滑33.35%。

值得注意的是,明阳智能(601615)去年上半年营收利润双增,但第三季度业绩双双下滑,其中净利润同比下降74.57%。2024年前三季度,明阳智能实现营收202.37亿元,同比下降4.14%;净利润8.08亿元,同比下降34.58%。

秦海岩预测,2025年,中国风电新增装机达到10500万千瓦-11500万千瓦,其中陆上风电达到9500万千瓦-10000万千瓦,海上风电达到1000万千瓦-1500万千瓦。

据全球风能协会(GWEC)预计,2024年至2028年,全球风电新增装机将从133GW增长到188GW,年复合增长率约为10%。

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