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财中社1月8日电兴业证券发布汽车行业报告称，2024年高阶智驾渗透率仍较低。2024年9月国内乘用车L2+智驾渗透率为13.8%。一方面，需求端城市NOA落地效果不佳影响司乘体验，另一方面，供给端无规模效应叠加高成本路线影响车型下探。整体来看，ADAS感知和计算的硬件成本占整车BOM的3-5%左右。目前城区NOA功能主要用于30+万元车型，高速NOA功能主要用于20+万元车型。

供需两端积极变化，高阶智驾渗透率有望快速提升。(1)供给侧:2025年开始，现有方案继续带动上游供应链上规模，叠加纯视觉等方案落地，20-30万元城区NOA渗透率有望大幅提升。同时，比亚迪在10-20万元价格带车型将大规模搭载高速NOA,其他品牌有望跟进。(2）需求侧:端到端架构拉高模型上限，数据/算力仿真体系的逐步积累和优化带来司乘体验的整体提升，法规保证推进与营销加码促进需求改善。

供需两端均有明显改善，高阶智驾渗透率有望快速提升，相关软硬件赛道快速扩容。高速NOA/城区NOA车型渗透率在2023年为6.9%/2.2%，2025年底有望增长到24.8%/14.9%。综合考虑规模效应下硬件的降本，纯视觉路线对激光雷达采用率的影响以及芯片国产化等趋势，预计2025年用于高阶智驾的传感器控制器硬件有望达到1314亿元，其中摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/SoC芯片/域控制器细分市场空间为141亿元/82亿元/45亿元/185亿元/252亿元/782亿元。此外，智驾检测快速扩容，中性假设下预计2025、2030年智驾检测空间预计19.5亿元/46.6亿元。

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